（原标题：国泰君安证券股份有限公司对于公司休养募投名堂拟参加召募资金金额的核查见地）探花 极品

国泰君安证券股份有限公司对于乐歌东说念主体工学科技股份有限公司休养募投名堂拟参加召募资金金额的核查见地

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）看成乐歌东说念主体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股份”或“公司”）向特定对象刊行股票的保荐机构，阐明关系限定和措施性文献条目，对乐歌股份休养召募资金投资名堂拟参加召募资金金额的事项进行了厚爱、审慎核查。

一、召募资金的基本情况 经中国证券监督惩办委员会核准，并经深圳证券来往所开心，公司向特定对象刊行东说念主民币平常股（A股）26，666，666.00股，刊行价钱为每股15.00元，实践召募资金总数为399，999，990.00元，扣除刊行用度后，实践召募资金净额为392，867，660.47元。毕马威华振司帐师事务所已就公司本次刊行召募资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资呈报》。

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二、募投名堂拟参加召募资金金额的休养情况 阐明《召募评释书》的内容，公司本次向特定对象刊行股票召募资金总数不逾越50，000.00万元，在扣除刊行用度后将一齐用于以下名堂： 1. 好意思国佐治亚州Ellabell国外仓名堂，名堂投资总数77，574.53万元，召募资金投资金额40，000.00万元； 2. 补充流动资金，名堂投资总数10，000.00万元，召募资金投资金额10，000.00万元。

阐明实践发造孽果，公司本次刊行实践召募资金净额为39，286.77万元，少于《召募评释书》闪现的拟召募资金总数。现拟对召募资金投资名堂拟参加召募资金金额作出相应休养： 1. 好意思国佐治亚州Ellabell国外仓名堂，名堂投资总数77，574.53万元，休养后召募资金投资金额30，000.00万元； 2. 补充流动资金，名堂投资总数10，000.00万元，休养后召募资金投资金额9，286.77万元。

三、休养募投名堂拟参加召募资金金额的影响 本次募投名堂召募资金参加金额的休养是公司阐明实践召募资金净额及募投项估量打算实践情况所作出的审慎决定，不存在变相更正召募资金用途、影响召募资金投资磋议以及毁伤公司、推进利益的情形。

四、关系审议法子及论断性见地 公司于2024年10月22日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《对于休养召募资金投资名堂拟参加召募资金金额的议案》，开心公司阐明实践召募资金净额聚首实践情况对募投名堂拟参加召募资金金额进行休养。武艺项无需提交公司推进大会审议。

（一）董事会见地 董事会以为：阐明关系章程，以及本次向特定对象刊行股票实践召募资金低于原磋议参加募投名堂金额的实践情况，董事会开心休养本次向特定对象刊行股票召募资金投资项估量打算实践召募资金参加金额，本次休养不会对召募资金的正常使用酿成内容性影响，不存在变相更正召募资金用途和毁伤推进利益的情况，未违犯中国证监会、深圳证券来往所的章程。

（二）监事会见地 监事会以为：本次休养是阐明实践召募资金净额聚首募投名堂实践情况进行的，未违犯关系章程，不存在变相更正召募资金用途和毁伤推进利益的情况。开心公司本次休养募投名堂拟参加召募资金金额事项。

五、保荐机构核查见地 经核查，保荐机构以为：乐歌股份本次休养召募资金投资名堂拟参加召募资金金额的事项照旧公司董事会和监事会审议通过，实践了必要的审议法子，适当关系法律、限定的章程。乐歌股份本次募投名堂召募资金参加金额的休养是公司阐明实践召募资金净额及募投项估量打算实践情况所作出的审慎决定，不存在变相更正召募资金用途、影响召募资金投资磋议以及毁伤公司、推进利益的情形。综上探花 极品，保荐机构对乐歌股份休养召募资金投资名堂拟参加召募资金金额的事项无异议。